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新聞01

© Reuters. 廣告預算從電視轉向流媒體 迪士尼(DIS.US)等媒體公司2023年或充滿挑戰 智通財經APP獲悉，美國銀行分析師Jessica Reif Ehrlich表示，隨着越來越多的流媒體平台爭奪廣告收入，迪士尼(DIS.US)等主要媒體公司的發展前景及其2023年的營收將充滿挑戰。由于未來的情況不明朗，明年美國的廣告市場仍將震蕩。 該分析師認爲，廣告預算從電視的“線性觀看”轉向流媒體服務、支持廣告的新流媒體選項以及亞馬遜等“零售媒體網絡”的增長都將增加廣告預算的金額，但代價是傳統的線性廣告增長下滑。 Ehrlich表示，雖然許多媒體公司都參與了支持廣告的流媒體，但它們的廣告負載沒有發生重大變化。長期來看，她對于這些公司完全挽回已損失的線性廣告收入持懷疑態度。 在Ehrlich所稱的脫穎而出但增長不強勁的公司中就包括迪士尼。這家媒體和娛樂巨頭最近因首席執行官Bob Chapek突遭解雇以及Bob Iger重返公司而受到關注。Ehrlich表示，投資者和媒體行業在很大程度上“慶祝”了Iger的回歸，她稱Iger是一位強勢、能力強且富有魅力的領導者。但是讓迪士尼恢複魔力可能需要時間，因爲Iger面臨多項戰略和運營決策，這些決策將在未來幾年影響該公司的發展。 這些決定包括如何重組包括Disney+在內的迪士尼媒體和娛樂部門(DMED)、是否上調主題公園的價格、如何處理Hulu的選擇權以及是否剝離ESPN和其他線性電視網絡。 Ehrlich表示，Iger可能會在重組方面迅速采取行動，由此可能導致更多的管理層離職。例如DMED的前任負責人Kareem Daniel，Iger回到迪士尼後的第一個舉措就是罷免他。Ehrlich希望Iger在進行大規模戰略變革之前花更多時間評估其他事項。 內容支出仍然是媒體和娛樂公司的重心。Ehrlich表示，隨着奈飛等媒體公司暗示它們正在削減內容預算，內容支出目前正趨于平緩。她指出：“我們認爲內容支出的通脹壓力將持續到2023年，同比增長保持穩定的內容預算意味着産出將會更低或更便宜的內容組合將增加。” 預計內容需求保持在高位的一個領域是體育版權。Ehrlich指出，亞馬遜獲得了周四晚上的美國國家橄榄球聯盟比賽的轉播權，蘋果也獲得了美國職業足球大聯盟比賽的獨家直播權，這表明市場對體育的需求將在未來幾年保持強勁。 由于受到各種不同因素的影響，媒體行業正接近新一輪業務整合的轉折點，但很難確定任何轉型交易的准確時機。 Ehrlich還表示：“我們相信Bob Iger爲迪士尼制定的戰略願景可能會成爲潛在的催化劑，由此産生的巨大影響可能會在整個行業引發多米諾骨牌效應。”

新聞02

光聖寧波廠停工 營運暫無影響 工商時報 鄭淑芳 2022.10.20 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 光通訊廠光聖（6442）寧波廠因配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，傳出自10月17日起停工，實際復工日期以當地政府通知為準，惟光聖表示，第四季為傳統淡季，再加上公司產品都備有安全庫存量，面對短期間的停工應足以應付。 在公司帶頭澄清下，光聖19日股價並未受到利空影響，早盤雖以小低盤40.5元、小跌0.25元開出，但不到一分鐘，股價就隨即翻紅，盤中還一度攻上42.55元高點，漲幅達到4.42％，終場雖因台股重挫逾百點，而收歛漲勢，但仍順利收紅，收盤價40.85元，仍小漲0.25％。 台股

新聞03

© Reuters. 高盛：水滴(WDH.US)Q3淨利潤超預期 上調目標價至3.3美元 12月6日，水滴公司(WDH.US)發布2022年第叁季度財報，實現營收7.72億元，環比增長10.1%，實現淨利潤1.7億元。智通財經APP獲悉，高盛發布研報，上調水滴公司目標價至3.3美元，維持“買入”評級。 研報指出，水滴公司叁季度的淨利潤超過高盛預期，體現了公司強勁的盈利能力。與此同時，公司持續改善的現金狀況也爲估值提供強勁支撐。財報顯示，公司截至第叁季度末現金儲備爲36億元人民幣。 高盛認爲，在水滴前叁季度已累計實現4.82億元淨利潤的情況下，管理層全年大約5億元淨利潤的業績指引相對謹慎，但也反映公司在追求高質量發展的新戰略下對成本控制充滿信心，尤其是在公司當前現金流持續改善的基礎上。 研報表示，水滴本季度的業績驗證該公司的戰略轉型是有效的。財報顯示，水滴保在本季度的首年保費爲17.85億元，環比增長8.4%，其中重疾險産品貢獻的首年保費占比28.7%，環比增長7.8%。而本季度的非流動合同資産余額增加2300萬元，也充分表明水滴保長險保單銷售情況正在持續改善。 高盛調整了水滴公司2022-2014財年預估營收和水滴保首年保費，反映出水滴籌服務費收入的增加和保險相關收入好于預期。高盛同時也降低了運營費用的預估，反映出水滴在降本增效方面得到認可，與此同時也大幅上調2022-26財年的淨利潤至1.3-2.68億元。 研報指出，基于12倍的2026財年EV/EBITDA，高盛預計水滴公司2022-26財年收入複合增長率爲9%，2026財年EBITDA利潤率爲16%（此前爲11%），反映水滴的盈利質量仍在持續提升。基于此，高盛上調水滴公司目標價至3.3美元，維持“買入”評級。

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